Öffnen – Akquiseliste

Vorlage und Muster für Akquiseliste zur Erstellung und Anpassung – Öffnen im Excel (XLSX)– und Spreadsheet

 

Excel (.xlsx) Datei
⭐⭐⭐⭐⭐ 4.38
Ergebnisse – 6235
Autor – Fenja Rathenow
Prüfer – Jörgen Malchow

Zwei verschiedene Excel-Vorlagenoptionen

1 (Excel)

2 (Excel)

Hier haben wir vier weitere Optionen im Excel-Format zum Herunterladen der Vorlage für Sie bereitgestellt.

1 (.xlsx)

2 (.xlsx)

3 (.xlsx)

4 (.xlsx)

1. Welche Informationen sollten in einer Akquiseliste enthalten sein?

Antwort von Arvid Hagedorn: Um eine effektive Akquiseliste zu erstellen, sollten Sie sicherstellen, dass sie die folgenden Informationen enthält:
  • Kundenname: Der vollständige Name des potenziellen Kunden oder Unternehmens.
  • Kontaktperson: Name der zuständigen Kontaktperson.
  • Kontaktinformationen: Telefonnummer, E-Mail-Adresse und eventuell physische Adresse.
  • Branche: Die Branche, in der der Kunde tätig ist.
  • Angebotene Dienstleistungen/Produkte: Welche Dienstleistungen oder Produkte Sie dem Kunden anbieten möchten.
  • Status: Der aktuelle Status der Akquise (z.B. initialer Kontakt, Angebotsphase, Verhandlung, abgeschlossen).
  • Nächstes Follow-Up-Datum: Termin für das nächste geplante Follow-Up.
  • Notizen: Wichtige Anmerkungen oder Gesprächsdetails.
Durch das Hinzufügen dieser Felder können Sie sicherstellen, dass alle wichtigen Informationen systematisch erfasst werden.

2. Wie strukturiere ich die Felder und Spalten in der Excel-Vorlage am besten?

Antwort von Fenja Rathenow: Um Ihre Excel-Vorlage für eine Akquiseliste optimal zu strukturieren, folgen Sie diesem Schema:
  • Spalte A: Kundenname
  • Spalte B: Kontaktperson
  • Spalte C: Kontaktinformationen
  • Spalte D: Branche
  • Spalte E: Angebotene Dienstleistungen/Produkte
  • Spalte F: Status
  • Spalte G: Nächstes Follow-Up-Datum
  • Spalte H: Notizen
Diese Struktur hilft Ihnen dabei, Daten klar und übersichtlich zu organisieren, was die Nachverfolgung und Analyse erleichtert.

3. Wie setze ich automatische Filter und Sortierfunktionen in der Excel-Vorlage ein?

Antwort von Jörgen Malchow: Automatische Filter und Sortierfunktionen sind nützlich, um die Akquiseliste schnell und effizient zu durchsuchen. Folgen Sie diesen Schritten:
  • Wählen Sie den gesamten Bereich Ihrer Daten aus.
  • Gehen Sie zu „Daten“ im Menüband und klicken Sie auf „Filter“.
  • Jetzt erscheinen kleine Dropdown-Pfeile in den Kopfzeilen Ihrer Spalten. Sie können auf diese Pfeile klicken, um die Daten nach den entsprechenden Kriterien zu filtern oder zu sortieren.
Beispiel:
  • Wenn Sie die Liste nach dem Status sortieren möchten, klicken Sie auf den Pfeil in der Status-Spalte und wählen Sie „Sortieren von A bis Z“ oder „Sortieren von Z bis A“.
Durch die Nutzung dieser Funktion können Sie die Akquiseliste nach beliebigen Kriterien anzeigen und bearbeiten.

4. Wie können mehrere Benutzer gleichzeitig an der Vorlage arbeiten, ohne Datenverlust zu riskieren?

Antwort von Svea Kallmorgen: Um zu gewährleisten, dass mehrere Benutzer gleichzeitig an der Vorlage arbeiten können, ohne dass Daten verloren gehen, gehen Sie folgendermaßen vor:
  • Cloud-Speicherdienste: Verwenden Sie Cloud-Dienste wie Microsoft OneDrive oder Google Drive, um die Excel-Datei zu speichern. Diese Dienste ermöglichen die gemeinsame Echtzeit-Bearbeitung.
  • Freigabeberechtigungen: Stellen Sie sicher, dass die Datei so freigegeben ist, dass alle relevanten Benutzer Schreibzugriff haben.
  • Nachverfolgung von Änderungen: Aktivieren Sie in Excel die Funktion „Änderungen nachverfolgen“, um zu sehen, wer welche Änderungen vorgenommen hat.
Durch die Einhaltung dieser Schritte minimieren Sie das Risiko von Datenverlust und stellen sicher, dass alle Änderungen korrekt synchronisiert werden.

5. Wie importiere ich Daten aus anderen Quellen in meine Excel-Akquiseliste?

Antwort von Arvid Hagedorn: Das Importieren von Daten aus anderen Quellen in Ihre Excel-Akquiseliste kann mithilfe verschiedener Methoden erfolgen:
  • Copy & Paste: Für kleine Datenmengen können Sie die Daten einfach kopieren und in Ihre Excel-Tabelle einfügen.
  • Import-Funktion:
    • Gehen Sie zu „Daten“ im Menüband.
    • Klicken Sie auf „Aus Text/CSV“ oder „Aus anderen Quellen“ und wählen Sie die entsprechende Datei aus.
    • Folgen Sie den Anweisungen des Import-Assistenten, um die Daten korrekt zu integrieren.
  • Power Query:
    • Verwenden Sie Power Query (zu finden unter „Daten“ -> „Abrufen und transformieren“), um Daten aus verschiedenen Quellen zu importieren und zu transformieren.
    • Diese Funktion ist besonders nützlich für komplexere Datenquellen oder regelmäßige Updates.
Mit diesen Methoden können Sie Daten aus unterschiedlichsten Quellen effektiv in Ihre Akquiseliste integrieren und sicherstellen, dass Ihre Liste stets aktuell bleibt.